Emittent
Zengun Group AB (publ), org. nr: 559177-5282, (“Zengun”).
Obligationerna
Zenguns upp till 1 000 miljoner SEK seniora säkerställda obligationer med ISIN: SE0014991220 (”Obligationerna”)
Överlåtbarhet
Obligationerna är fritt överlåtbara, innehavare kan dock, om tillämpligt, vara föremål för lokal lagstiftning enligt vilken Obligationerna är underkastade förvärvs- eller överlåtelserestriktioner. Varje Obligationsinnehavare måste säkerställa efterlevnaden av sådana restriktioner på egen risk och bekostnad.
Emissionsvolym
Den initiala emissionsvolymen är 600 miljoner SEK, men efterföljande emissioner inom ramverket om totalt 1 000 miljoner SEK är möjliga.
Första Emissionsdag
19 oktober 2020.
Valuta, nominellt belopp
Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1,25 miljoner SEK.
Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 600 miljoner SEK, och det högsta tillåtna sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är 1 000 miljoner SEK.
Ränta
Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 7 procent årligen.
Slutliga Återbetalningsdagen
19 oktober 2024 (fyra (4) år efter den första emissionsdagen (19 oktober 2020)).
Förtida inlösen på Zenguns begäran
Kan ske i enlighet med punkterna 9.3-9.4 i de fullständiga obligationsvillkoren.
Uppsägningsgrunder
Uppsägningsgrunder som finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 14 i de fullständiga obligationsvillkoren.
Kreditbetyg (rating)
Varken Zengun eller Obligationerna har erhållit kreditbetyg.
Värdepapperscentral
Inga fysiska obligationer har utfärdats. Obligationerna ska därför registreras hos Euroclear Sweden AB i enlighet med Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och för obligationsinnehavarnas räkning vara registrerade på deras respektive avstämningskonton. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till kontoförande institut.